האם בעת פתיחת חשבון השקעות נוצרת ליועץ גישה בלתי מוגבלת לחשבון הבנק שלי? האם הוא מחויב בחתימה שלי בכל פעם שאבקש ממנו לבצע פעולה בניירות ערך, או בכל פעם שאבקש להעביר מחשבון העו"ש לטובת קניה של ניירות? רוב תודות, יהודה
יהודה ערב טוב,
בעת פגישה עם יועץ נחתם הסכם ייעוץ המסדיר את מערכת היחסים בין יועץ ההשקעות לבין הלקוח, תוך התאמת הצרכים ללקוח, הכל כקבוע בחוק.
יועץ אינו מנהל תיקים אלא בהגדרת תפקידו ליתן ייעוץ על אפיקי השקעה בהתאם להגדרתך כמשקיע.
ברגע שחתמת על הרשאה לבצע פעולות בניירות ערך בחשבון, אין צורך לחתום על כל פעולה מחדש.
כפי שציינת מדובר בחשבון השקעות ולכן הגישה הינה לחשבון ההשקעות, לצרכי ביצוע פעולות בהתאם לבקשתך.
מקווה שהשבתי לשאלתך
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר