לצוות שלום, מזה חודשים ארוכים אני מנסה לרשת את כספי הפנסיה וקרן ההשתלמות של אבי ז"ל. קיים צו ירושה, נשלח לחברת הביטוח מספר פעמים, כמו גם טופס בקשת משיכה, צד ג' וכו'. חברת הביטוח לא עונה לי במשך שבועות ארוכים, וכשעונים, נותנים לי מידע חסר או שגוי. לאחרונה התבקשתי להביא טופס 161 מפקיד השומה. אמי הלכה לפקיד השומה עבורי (אינני מתגוררת בישראל), הוא אמר שזה לא אליו אלא למעסיק של אבי. הלכה למעסיק, זה דרש טופס שארים. עכשיו, אין לאבי שארים, יש רק יורשת אחת (אני). למיטב הבנתי, טופס שארים זה עבור מרכיב פיצויים עבור שארים (שאינם). אינני דורשת פיצויים אלא את הפניסה וקרן ההשתלמות. אולי אני בורה ואולי סתם מטרטרים אותי. מה אני באמת צריכה להגיש/לדרוש וממי?
לכל חברת ביטוח יש את סט המסמכים שהיא מבקשת לקבל ובין היתר צו ירושה. יש פעמים שיש מינוי מוטב שלא עפ"י הדין ואז אין צורך בצו ירושה.
בכל מקרה מס הכנסה נכנס לתמונה על מנת לקבל אם הכספים שאת מקבלת פטורים ממס או לא וזה תלוי ב"צבע הכסף" כלומר אם זה תגמולים, פיצויים או מה סוג הכספים שמיועדים לך, מדרגות המס וכולי. כלומר יתכן ואמא שלך ביקשה משהו אחר ממה שהיא הונחתה לבקש ולכן נכון יהיה כי היא תיגש למס הכנסה עם המכתב שקיבלתם מחברת הביטוח.
מניסיון - חברות הביטוח משלמות רטרואקטיבית גם אם הן מוציאות את המיץ ליורשים
חיה לזר נוטקין - עו"ד * מגשרת * נוטריון
www.hayalaw.com
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד חיה לזר נוטקין
053-6241137
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום רב. האפשרות להתנגד לצוואה או לצו ירושה אינה עניין של מה בכך, וצריכים שיהיו עילות חוקיות להתנגדות אחרת ההתנגדות תדחה ומתנגד עלול להיות מחוייב בהוצאות משפט. בכל מקרה צו ירושה ניתן מכוח חוק הירושה...
המשך תשובה