אחותי ז"ל מימשה 7 שנות פנסיה מתוך 10 שנים מינימום. חברת הביטוח רוצה לשלם לקרוביה את יתרה הגמלאות בצורת גמלה חודשית. באם לקרובים יש פנסיה כלשהי האם הם צריכים לבצע תיאום מס בזמן קבלת הקצבה מחברת הביטוח?
שלום רב,
חלק מהנתונים בשאלתך לא ברורים דיים. ככלל, כשחברת ביטוח משלמת ליורשים כספים יש לברר מה מקור הכספים האם תגמולים או פיצויי פרישה. ככל שמדובר בכספי תגמולים- אזי לא יחול מיסוי בידי היורשים אך אם מדובר בכספי פיצויים נדרש לבצע תיאום מס מול פקיד השומה
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
