שלום וברכה, לאימי ז"ל ע"ה היתה תוכנית חיסכון בבנק לאומי ל-18 שנה משנת 2002 עד שנת 2020. היא נפטרה בשנת 2019, הלכתי בשנת 2020 (לפני כשנה) עם צו ירושה וצו קיום צוואה לבנק כדי לפדות את הכסף ונלקח לה מס הכנסה. עלי לציין שיש לה כבר שנים רבות תאום מס. לשאלתי: האם אני כיורשת זכאית לקבל את המס? שנלקח לה בטופס 867 שכבר הגיע לבנק? שהרי התוכנית חיסכון היה על שמה כ-17 שנה מתוך 18 שנה אני מקווה שהבנת אותי במידה ויש שאלות אשמח לענות תודה רבה רבה
עלי אולי לציין שחשבונה נסגר בזמן פדיון הכסף
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום רב,
ככלל ניכוי המס בגין הריבית שנצמחה על תוכנית החיסכון מתבצע בכל שנה ולכן בגין 17 שנים מתוך ה-18 היה נדרש לנכות מס בהתאם לנתוני האם.
לגבי השנה בה נפטרה האם ,ייתכן ותאום המס לא יחול.
במידה וניכו לאמך ז"ל מס שלא לצורך, את כיורשת זכאית להגיש בשמה דוחות להחזר מס ולדרוש בגין 6 שנים לאחור.
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
