אני פנסיונר. השקעתי בקרן השקעות (קרן קלע) מעל מליון שקל. תמורת הבטחת תשואה. הקרן נכנסה להליכי פירוק בתחילת 2016. בסבירות גבוהה שלא אראה מזה פרוטה (אולי 1% או 2%) מה צריך לקרות/ לעשות שההפסד יוכר לי לצרכי מס. וכנגד מה ניתן לקזזו ?(רווח הון ? הכנסה עסקית ?)
נראה כמו הפסד הון. במצב רגיל , מקבלים טופס 867 ( אישור על רווחים הפסדים משוק ההון וניכוי מס - כמו באישורי הבנקים ) . את הנתונים מכניסים לנספח ג' בדוח השנתי, הפסדים מעבירים לנספח הפסדים .
אם אין טופס 867 ,צרף נספח ומסמכים שמבאר את ההפסד וממה נובע.
הפסד הוני תקזז כנגד רווח הוני והיתרה מועברת לשנים הבאות.
תצרף אסמכתאות מעולות לדוח השנתי ותיתן גילוי שישקף למס הכנסה בדיוק את מהותו של ההפסד ואת הקיזוז שביצעת.
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לרו"ח נאוה רומי. תודה על התייחסתך ותשובתך.. עדין לא ברור לי. האם הפסד כזה נחשב להפסד הון או להפסד עסקי רגיל. משום שתיק ההשקעות שלי כולל כל מיני השקעות מניבות. זו היתה השקעה מניבה. האם ההפסד בה הוא הפסד הוני או הפסד במהלך עסקים. משום שאני כפנסיונר פיזרתי את רכושי בין כל מיני השקעות פסיביות. זו היתה השקעה שהבטיחה תשואה קבועה לכל אורך חיי ההשקעה (הלוואה)
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
