מימוש קופת גמל של אם לאחר פטירה

שלום רב, לאימי ז"ל קופות גמל בבית השקעות. אימי מינתה אותי כמוטבת לאחר פטירתו של אחי ז"ל (אני בת יחידה). קודם לכן, אימי השאירה צוואה - הוגשה בקשה מטעמי לצו קיום צוואה, התבקשתי להפקיד את הצוואה המקורית אך מסיבות רפואיות טרם עלה בידי לפעול כך. בינתיים לחברת ההשקעות (בה אני מוטבת) הועברו טפסים חתומים הנדרשים לצורך העברת הקופות. כמה ימים לאחר שההליך הושלם, נמסר לי מחברת ההשקעות שלא ניתן להעביר הקופות כיוון שהוגשה בקשה ל"צו ירושה". שאלתי - האם ניתן למנוע העברת הקופות, בהיותי מוטבת, בנימוק האמור? תודה מראש

לעיתים בקופת הגמל יש סייג המכיל הוראות צוואה הסותרת את המוטב ולעיתים המצווה מציין בצוואתו שבכל סתירה מול הוראות הצוואה, הצוואה גוברת. יש לבדוק את כל הנתונים הללו. לרשותך, עו"ד דן לימור

שאלו את מנהל/ת הפורום:

דן לימור - משרד עורכי דין

053-9428861

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר