תכנון מס בחלוקת נכסים בירושה

שלום אנחנו שלושה אחים אשר ירשנו שתי דירות ומזומנים. לצורך העניין נגדיר שדירה אחת שווה שתיים, דירה שניה שווה שלוש והמזומנים שווים יחידה אחת. שתי הדירות היו בזמנו של שם שני ההורים ולאחר מות האם, שתיהן עברו על שם האב בירושה מתוך צוואה הדדית . אחד האחים מעוניין בדירה ששוה שתי יח' לעצמו, ואילו הדירה היקרה תוצע למכירה (או לצד שלישי או שאחד האחים יקנה את חלקו של האחר). כך שאת הדירה היקרה והמזומנים יש לחלק בין שני האחים. 1.איך ניתן לבצע זאת כך שלא יהיה צורך (או להקטין ככל שניתן) בתשלום מס שבח על הדירה היקרה. 2.האם בעתיד, אם אחד מאיתנו יהיה הבעלים של הדירה הגדולה, וירצה למכור אותה, יהיה עליו לשלם מס כלשהו? האם הדירה תהיה פטורה מתוך כך שהיא דירת ירושה? ואם כן אז כמה?

באפשרותכם להסכים על אופן חלוקה שונה מזה שנקבע בצוואה או בחוק. ניתן לעשות זאת בהסכם מסודר בין יורשים ובכפוף לכך שתשלומי איזון של אח אחד לאחר יבוצעו רק מתוך כספי ונכסי העיזבון. לעניין שאלת המיסוי יש לבחון זאת בצורה מסודרת ומומלץ לקיים פגישה. בברכה, עו"ד דן לימור.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

דן לימור - משרד עורכי דין

053-9428861

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר