אזכור מוטבים בצוואה של אב

אב מעוניין לערוך צוואה מסודר ולחלק נכסיו בצורה שווה. בנוסף מעוניין לתת סכום נוסף לאחד הילדים ללא שאחרים ידעו. הוצע ע"י יועץ פנסיוני למנות את הבן למוטב בקופת גמל ולדברי היועץ לא יהיה צורך בצוואה לשחרור הכסף בבא היום. א. האם זה נכון שבקופות גמל המוטב נהנה מהכסף לא צוואה ובשונה מהפקדות בבנקים? ב. האם יש צורך להזכיר את הקופה הזאת בצואה או שמכיון שזה לא קשור לירושה אין צורך? בתודה מראש

רחל שלום רב, כפי שייעצתי לך טלפונית, עדיף כי הצוואה תכלול אזכור של העברת הכספים בקופת הגמל, וזאת על מנת למנוע טענות כאילו הדבר נשכח מן המוריש או שיסודו בטעות. בברכה, גיל בר-זהר, עו"ד

שאלו את מנהל/ת הפורום:

משרד עורכי דין בר-זהר דגני

053-9386040

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר