הגנה על צוואה: איך להבטיח את מימוש הצוואה?

החלטתם לכתוב צוואה כדי להבטיח שלאחר מותכם, כל הנכסים והרכוש שצברתם במהלך החיים יחולקו לאנשים שאתם רוצים, באופן שבו אתם מעוניינים. איך ניתן להבטיח שהצוואה תכובד בבוא היום?

הגנה על הצוואה נדרשת כדי למנוע כל אפשרות עתידית להתנגד לה ולגרום לפסילתה. מדובר במכלול של פעולות שהמוריש עצמו צריך לבצע בעת ניסוחה, בעריכתה ובמועדים הסמוכים להפקדתה, וכן בפעולות שהזוכים בירושה בהתאם לצוואה יכולים לבצע לאחר שהמצווה הלך לעולמו, במקרה שיש חשש שהיא תבוטל.

ללא צוואה או במקרה שהצוואה נפסלת, הירושה לא תועבר בהתאם להוראותיה אלא לפי הכללים להעברתה המצויים בחוק הירושה, לפי סדר קרבת המשפחה למצווה.

אילו פעולות צריך לבצע המוריש בעת עריכת הצוואה?

לא כולם מודעים לכך, אך כבר בשלב כתיבת הצוואה ניתן לבצע מספר צעדים שיכולים להקטין באופן ניכר את ההסתברות שבעתיד מישהו יגיש התנגדות לקיומה, וגם אם תוגש התנגדות שכזו סיכוייה להתקבל יופחתו במידה ניכרת. לשם כך יש להקפיד על כללים מסוימים בניסוח וכן לדאוג לקיומן של ראיות חיצוניות, למשל על מועד הפקדתה.

בגוף המסמך אפשר לכלול הוראות שוללות שימנעו מיורשים האמורים לקבל חלק מהירושה להתנגד לצוואה, באמצעות סעיף הקובע כי אם יגישו התנגדות הם יאבדו את חלק הירושה שנרשם לטובתם בצוואה. כמו כן כדאי לקבל חוות דעת רפואית על המצב הבריאותי, הקוגניטיבי והנפשי במועד עריכת הצוואה, כדי למנוע טענות עתידיות על כך שיש לפסול את הצוואה מאחר שנערכה כאשר המוריש לא היה כשיר לערוך אותה.

נוסף על כך, כדאי להגן על הצוואה מפני אובדנה או השמדתה באמצעות הפקדת המסמך אצל רשם הירושות כפיקדון בכספת, שם הצוואה תישמר עד לאחר פטירת המוריש. לשם כך יש לשלם אגרה, להכניס את המסמך למעטפה סגורה הכוללת את שם המצווה ומועד ההפקדה, בצירוף תעודת הזהות ואישור על תשלום האגרה. אמנם הרשם לענייני ירושות לא בודק את תוכנה של הצוואה במועד ההפקדה, אך תאריך הפקדתה יכול להוות ראיה כי נערכה ונמסרה לכל המאוחר במועד זה.

כדאי להקפיד על רישום ברור ומדויק ככל שאפשר. הוראה בצוואה שמשמעותה אינה ניתנת להבנה או שאינה רשומה בלשון ברורה תבוטל.

הגנה על צוואה אחרי מות המוריש

אחרי שהמצווה הלך לעולמו, לא ניתן יותר לחזור אחורה ולתקן את מה שכבר נעשה או לא נעשה. אך בכל זאת ניתן לבצע פעולות אשר יגדילו את הסיכויים למימוש הצוואה ובד בבד יקטינו את הסיכון שתוגש התנגדות.

אם היה לכם ולו הקשר המינימלי ביותר בהכנת הצוואה, חשוב לא לפרט זאת באוזני היורשים האחרים, גם אם מדובר בתמיכה וסיוע לגיטימיים שניתנו למוריש. זאת כדי למנוע טענות להשפעה לא או מעורבות שלא כדין בעריכת המסמך, דבר שעלול לגרום לפסילת הצוואה.

יש לך שאלה?

עריכת צוואה | רישום צוואה

כמו כן חשוב לשים לב אם קיימים פגמים צורניים או אחרים בצוואה, אשר עלולים להוביל לפסילתה אם לא יוכח שניתן לקיים אותה חרף קיומם. החוק מאפשר את קיום הצוואה גם אם נמצאו ליקויים בעריכתה, כל עוד כוונתו של המצווה ברורה ושהפגמים אינם מהותיים.