3 דרישות פורמאליות לצוואה:

 

פונקציה הוכחתית – שהמצווה הוא זה שערך את הצוואה.


פונקציה מזהירה – עוסקת בגמירות הדעת של המצווה.


פינקציה מגנה – הכוונה היא להגנה מפני השפעות חיצוניות לא הוגנות.
 

 

3 דרכים לביטול צוואה:

 

להשמיד את הצוואה הראשונה.


עריכת צוואה חדשה


ביטול באחת הדרכים בהן עושים צוואה – בכתב יד (עריכת מסמך אשר מבטל את הצוואה הקודמת), או בפני עדים, או בפני רשות, או בע"פ.
 

 

שיקולים מתי היתה תלות:

 

מבחן התלות והעצמאות – עד כמה בעת עשיית הצוואה, המצווה היה עצמאי גם מבחינה פיזית וגם מבחינה שכלית.


מבחן התלות והסיוע – (דגש על הקשר בין המצווה לנהנה) ככל שאותו נהנה יותר סייע למוריש, אנחנו יותר נשתכנע שהיתה פה חזקת התלות. ככל שיש יותר אנשים שעוזרים למוריש, חזקת התלות פוחתת. וככל שאותו אדם פועל לבד, יותר בקלות נאמר שהיתה פה חזקת התלות. אם הסיוע נעשה מקרובי משפחה שהגיוני וסביר שיעזרו, הנטיה היא פחות שהיתה פה תלות, מאשר הסתייעות באדם זר שאינו בן משפחה).


קשרי המצווה עם אחרים – מבחן הבודק עד כמה המצווה היה מבודד. גם אם הנהנה הוא לא זה שבודד את המוריש, זה עדין מוביל לחזקה של תלות.


נסיבות עריכת הצוואה – אם הנהנה מאד מעורב בהכנת הצוואה (התקשר לעו"ד, הסיע את המוריש וכו), יותר נסיק שיש השפעה בלתי הוגנת.
 

מבחנים לסתירת החזקה, למרות שיש תלות, אין השפעה בלתי-הוגנת:

 

מבחן הקרבה האישית – אם ביהמ"ש השתכנע שהקרבה האישית נובעת מיחס כנה, אז כמובן שזה מפחית מתפיסה של השפעה בלתי-הוגנת. מהבחינה הצרה, לא חשוב אם הנהנה אהב את המוריש בחזרה (רגש הדדי), אבל מנסיון החיים בדר"כ יודעים שרגשות הם הדדיים.

קרבה משפחתית: יותר הגיוני שהמוריש ירגיש רגשות אהבה וקרבה למשפחתו מאשר למישהו זר.


משך הזמן של מערכת היחסים: ככל שמערכת היחסים ארוכה יותר, ניתן יותר להעריך שלא היתה השפעה בלתי-הוגנת.


מבחן הנישול – שנכתבת צוואה לטובת מישהו, רוצים לבדוק מי נושל. אם לדוג' הבת היחידה נושלה, יש לברר מדוע. אם לא מצליחים למצוא סיבה הגיונית, זה עלול להצביע על נתון של השפעה בלתי-הוגנת.

 

מבחן שימוש לרעה בתלות – זהו מבחן אשר עונה לנו בעצם על השאלה. מבחן שבודק למעשה התנהגויות שליליות שונות של הנהנה על המוריש.

 

מבחן ההשפעה המותרת – אם מדובר על מישהו שסייע למוריש באחרית ימיו, והמוריש באמת רצה לגמול לו, זה כמובן מראה לנו שאין השפעה בלתי-הוגנת. כשיש בן זוג או ילד למוריש, זו השפעה יותר לגיטימית.

 

השפעה לטובת אחר – הכוונה היא שאם המשפיע הוא לא זה שזוכה אח"כ בצוואה וגם לא קרוב משפחה של המוריש.

 

מבחן הגיונה של הצוואה – בודק אם הצוואה נראת לנו סבירה בהתאם לחייו של המוריש. למשל אם המוריש נהג לתרום לאגודה למען החייל ובמותו ציווה לתרום לה – זה נראה לנו הגיוני. בודק בין היתר את העדיפויות של המוריש בחייו.

 

 

כשרות צוואה:

 

ס' 26 לחוק הירושה קובע מי כשיר ע"פ דין לעשות צוואה.

 

קטין – מי שמתחת לגיל 18. (קטין שכותב צוואה ומת לדוג בגיל 50, הצוואה לא תהיה תקפה למרות שניתן לטעון שאם המוריש לא שינה צוואתו אז היא תקפה – אינה היא. קטין כפוף לכללי ירושה ע"פ דין.


פסול דין – אדם שביהמ"ש הכריז עליו כפסול דין (ביהמ"ש הוא זה שגם מסיר ההכרזה. ע"פ ס' 10 ניתן לבטל את ההכרזה ולקבוע שהאדם כשיר לעשיית פעולות משפטיות). ס' 8 מונה את העילות לפסול דין. פסול די כפוף גם הוא לכללי ירושה ע"פ דין.


מי שלא ידע להבחין בטיבה של צוואה – לדוג' 1: אדם תחת השפעת סמים, דוג' 2: מבוגר וסנילי. דוג' 3: אדם הסובל ממחלה נפשית. 3 אופציות פרשניות:


פרשנות צרה – המצווה צריך להבין מהי צוואה ולהיות מודע שהוא כותב צוואה.


פרשנות ביניים – המוריש צריך להבין את הצוואה, משמעותה, להבין למי הוא מנחיל ואת מי הוא מדיר. (דוג' 1 ו 2 יפסלו, אך 3 תתפוס)
פרשנות מרחיבה – ביניים + שהמצווה יפרש את המציאות בדעה צלולה.
 

 

חריג ליותר משני יורשים (שני דורות): אם היורש השלישי (ואף הרביעי) היה בחיים בעת כתיבת הצוואה, הצוואה תקפה.

 

ס' 41 – יורש במקום יורש –

 

3 מקרים שבהם היורש השני יזכה:

 

במות המוריש היורש כבר מת.


אותו יורש פסול לרשת.


מי שהסתלק מן העיזבון (לא מעוניין לקבלו).
 

 

תנאי דוחה ותנאי מפסיק:

 

תנאי דוחה – המוריש מצווה ליורש תנאי על-מנת לזכות בצווה. לדוג': אם יתחתן עם יהודיה – יזכה בצוואה.

 

תנאי מפסיק – יורש זוכה, אך יחדל מלזכות בהתקיים תנאי או כשיגיע מועד. לדוג': המורישה מצהירה שאם יפרוש בנה מלימודיו, לא יקבל הרכוש.

 

 

 

צוואות הדדיות (חל רק על בני-זוג – ס' 27):

 

ע"פ התיקון לחוק, ניתן לחזור מצוואה הדדית במקרים הבאים (חל רק בין בני-זוג בלבד):

 

ניתן להתחרט לפני שהצד השני נפטר – יש להודיע בכתב לצד השני על הביטול.


אחרי שנפטר ולפני חלוקת העזבון – לוותר על כל חלקי בעזבון.


אחרי חלוקת העזבון – להשיב מה שקיבלתי.


בני-הזוג יכולים להתנות שהם רשאים לשנות את הצוואה ההדדית ללא כל סנקציה (הדין מאפשר בכל עת לשנות צוואה).

 

****כל הזכויות שמורות ליפית נהרי ושות', משרד עורכי דין

אין לעשות שימוש במסמך זה ו/ להעתיק תוכנו. האחריות במידע זה הינה של המשתמש בלבד ואיננה תחליף ליעוץ משפטי.
 


עודכן ב: 21/03/2010